ณ ทวีปยูราเชีย ดินแดนที่ศาสตร์แห่งมนตราและพลังวิเศษอยู่เหนือกว่าหลักการแห่งวิทยาศาสตร์ เซร่า ไวท์รู้ด ผู้ใช้เวทมนตร์ฝึกหัดที่ออกตามหานักเล่นแร่แปรธาตุโดยมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้คน จนทำให้เธอได้พบกับ เดรค คริสซาเฟนิออส นักเล่นแร่แปรธาตุที่ออกเดินทางเพื่อตามล่าผู้ที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขา เมื่อทั้งสองได้มาพบกัน เรื่องราวของการผจญภัยบทใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น