เรื่องราวของนักเวทย์ที่อาศัยอยู่มานานโดยการเปลี่ยนร่าง ได้เจอกับนักดาบที่กำลังใกล้ตาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการครองร่างของเขา จึงได้ทำสัญญา...