เดโบจิ อาม่อนเด็กหนุ่มที่มีความสามารถปล่อนควันออกมาจากตัวได้วันนึงเขาได้พบกันนกฮูกซึ่งเป็นปีศาจ ซึ่งให้เขานั้นไปต่อสู้กับเทวทูตเพื่อปกป้องความปรารถนาของเหล่ามนุษย์...