เป้นเรื่องราวที่เท้าความความไปถึงช่วง 112 ปีก่อนที่จะก่อตั้งแฟรี่เทล ในสมัยที่มาสเตอรืมาวิสยังคงเป็นเด็กและบาปของแฟรี่เทลจะเปิดเผยขึ้นในไม่ช้านี้